Nel primo incontro cerco, per quanto possibile, di non parlare di mercati, prodotti o investimenti.

Preferisco parlare della persona che ho davanti.

Della sua storia, del lavoro, della famiglia, di ciò che ha costruito, delle sue preoccupazioni e di quello che immagina per il futuro.

E, se vuole raccontarmelo, anche delle persone che gli sono care.

Prima di capire dove mettere il patrimonio, voglio capire a cosa e a chi dovrà servire.

Non seguo un copione uguale per tutti.

Ci sono naturalmente informazioni che devo conoscere per poter fare bene il mio lavoro. Ma una persona non può essere raccontata soltanto da un questionario.

Mi interessa capire come è arrivata fin qui, quali esperienze ha vissuto con il denaro e con gli investimenti, che rapporto ha con il rischio e che cosa la fa sentire tranquilla o, al contrario, preoccupata.

Perché due persone con lo stesso patrimonio possono avere vite, responsabilità e obiettivi completamente diversi.